Надра
“Надра Банк” намерен объявить о втором этапе реструктуризации своей внешней задолженности - инвесторам предложено продать имеющиеся у них евробонды банка за 15% от номинала. Однако денег выкупить все облигации, предъявленные к погашению, у банка нет, поэтому его рекапитализация может не состояться.
“Надра Банк” продолжает попытки реструктуризировать свою задолженность и получить от государства финансовую помощь. В 2009-2010 гг. объем выплат по внешнему долгу банка составляет приблизительно $583 млн., и за две недели до истечения моратория на удовлетворение требований кредиторов консультанты банка - Rotschild и юрфирма “Саланс” - предприняли очередную попытку реструктуризировать $175 млн. Инвесторам был разослан меморандум, предлагающий два варианта.
Первый вариант предлагает держателям облигаций получить 15% от номинала принадлежащих им бумаг. При этом, если к погашению будут предъявлены все бумаги выпуска ($175 млн.), банку понадобятся как минимум $26,25 млн. Однако на всю процедуру выделяется всего $20 млн. Кроме того, существует риск невыполнения условия о равном отношении ко всем кредиторам, которое должно быть предусмотрено в любой процедуре реструктуризации публичных долгов, что может снизить сумму, полученную держателями. Второй вариант - списание 60% долга и выплата остатка в 2015 г. по ставке 9,25% годовых.
Однако эксперты сомневаются, что государство будет способно вернуть банк к жизни к этому времени. Во-первых, в том же меморандуме сказано, что Кабмин намерен рекапитализировать “Надра Банк” только после реструктуризации его внешних долгов. Во-вторых, предложенный держателям бондов план реструктуризации банка не вызывает у них доверия.
Между тем источники в банковской системе утверждают, что схема с реструктуризацией долгов и нагнетанием обстановки вокруг “Надра Банка” придумана для того, чтобы заставить держателей его бондов продавать их по совершенно мусорным ценам. Временный администратор “Надра Банка” Валентина Жуковская такую информацию опровергает.